Nos abonnements de planification financière

Simple, clair et transparent

Découvrez nos formules d’abonnement, conçues pour vous offrir un accompagnement personnalisé à un tarif fixe. L’abonnement mensuel est de 250 €, toutes prestations incluses, sans frais supplémentaires. Profitez d’une relation de confiance avec une équipe dédiée.

Rencontrez nos experts

Une équipe engagée, disponible et expérimentée à votre service.

Nathalie Bernard

Conseillère senior

Sénior

Expérience

10 ans

Ville

Paris

Expertises

Patrimoine

Fiscalité

Relation client

Analyse dossiers

Nathalie accompagne les clients dans la planification et l’optimisation de leur situation patrimoniale.

Compétences

Écoute Analyse Rigueur Pédagogie

Certifiée AMF

Certification réglementaire obtenue

Fidélisation clients

Taux de satisfaction élevé

Marc Dubois

Conseiller patrimonial

Patrimonial

Expérience

8 ans

Ville

Lyon

Expertises

Fiscalité

Relations

Gestion patrimoniale

Analyse

Marc propose des solutions sur mesure adaptées à chaque situation et assure un suivi rigoureux.

Compétences

Synthèse Adaptabilité Communication Organisation

Lauréat régional

Prix d’excellence patrimoniale

Accompagnement

Suivi client constant

Sophie Laurent

Analyste financière

Analyste

Expérience

6 ans

Ville

Bordeaux

Expertises

Études

Fiscalité

Analyse

Clients

Sophie réalise des analyses détaillées pour optimiser les recommandations de nos conseillers.

Compétences

Analyse Précision Synthèse Organisation

Master Finance

Diplôme obtenu avec mention

Innovation

Mise en place d’outils internes

Paul Mercier

Conseiller junior

Junior

Expérience

3 ans

Ville

Marseille

Expertises

Clients

Études

Relations

Fiscalité

Paul accompagne les nouveaux clients et veille à la bonne compréhension des propositions.

Compétences

Clarté Écoute Empathie Suivi

Intégration clients

Accompagnement réussi

Équipe dynamique

Participation active

Notre démarche en quatre étapes

Nathalie Bernard

Conseillère senior en planification

"Nous privilégions l’écoute et la précision pour proposer des solutions adaptées à chaque client, tout en respectant la réglementation en vigueur."

1

Jour 1

Premier contact

Échange initial pour cerner vos attentes et répondre à vos premières questions.

2

Jour 2-3

Analyse personnalisée

Étude détaillée de votre situation et identification des axes d’optimisation.

3

Jour 4

Présentation du plan

Remise d’un plan de planification adapté à vos besoins et objectifs.

4

Jour 5+

Accompagnement continu

Suivi régulier, adaptation et réponses à vos demandes dans la durée.

Tarifs et conditions

Notre abonnement inclut l’ensemble des prestations de planification financière.

Abonnement mensuel unique

$ 250

mois

Analyse personnalisée complète
Conseils adaptés à votre situation
Rendez-vous réguliers inclus
Sécurité et confidentialité

Contactez un conseiller

Entreprise & PME

$ 300

mois

Gestion patrimoniale dédiée
Analyse des besoins professionnels
Suivi sur mesure
Accès équipe experte

Demandez une étude

Offre couple ou famille

$ 320

mois

Analyse complète des situations
Propositions personnalisées
Accompagnement familial
Rendez-vous réguliers inclus

Obtenir une proposition

Comparez notre service à la concurrence

Caractéristiques	gryvarenzo	Concurrent A	Concurrent B
Tarif mensuel fixe
Analyse personnalisée
Rendez-vous réguliers inclus
Sécurité RGPD
Conseillers expérimentés